Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen von Winterthur. Profitieren Sie von unserem langjährigen Erfahrungsschatz aus Tätigkeiten bei Banken, in der Industrie, in der Advokatur und bei Pensionskassen.

Wir sind Ihr Partner, wenn es um Ihr Vermögen geht und beraten Sie klar und transparent in allen finanziellen Fragen in sämtlichen Lebensabschnitten. So können Sie auch in stürmischen Zeiten ruhig schlafen und sich auf uns verlassen.

mehr zu unserem Team >

Vermögensverwaltung

Sie stehen bei uns im Zentrum. Ihr Berater - einer unserer Partner - analysiert und bespricht mit Ihnen Ihre finanzielle Situation. Daraus resultiert eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. Mit dem periodischen Reporting sind Sie jederzeit transparent über Ihre Vermögenssituation und die Entwicklung Ihres Portfolios informiert.
mehr >

Finanzplanung und Vorsorgeberatung für Private

Beschäftigen Sie wichtige Fragen wie die finanzielle Situation nach Ihrer Pensionierung, eine mögliche Frühpensionierung oder der Aufschub Ihrer Pensionierung, die Erstellung eines Testaments, eines Vorsorgeauftrags oder einer Patientenverfügung? Mit unserer Finanzplanung und Vorsorgeberatung behalten Sie stets den Überblick. 

mehr >

Pensionskassenberatung für Unternehmen

Sie wollen selbst entscheiden, wie der überobligatorische Teil Ihres Vorsorgeguthabens investiert wird und welche Anlagestrategie verfolgt werden soll. Wollen Sie ausserdem die Steuern Ihres Unternehmens optimieren und Einkaufspotential schaffen? Wir zeigen Ihnen, wie das für Sie und Ihre Kadermitglieder möglich ist.

mehr >