Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung - unabhängig und kompetent



Ziel ist es, Ihre Rendite nach Steuern entsprechend Ihrer Risikoneigung zu maximieren. Gemeinsam wird eine massgeschneiderte Strategie erarbeitet, damit Sie richtige Entscheide treffen und keine Opportunitäten verpassen. Ihr Geld wird professionell angelegt. Die Anlagen entsprechen höchsten Ansprüchen an Qualität und Diversifikation. Unabhängigkeit und Kompetenz schaffen Vertrauen. Unsere Berater bringen langjährige Erfahrung aus Tätigkeiten bei Banken, einer Pensionskasse und einem Konzerntreasury eines grossen Handelsunternehmens mit.




Suchen Sie eine sichere und trotzdem gewinnbringende Anlage?

 

Wir beraten Sie bei der Evaluation der für Sie richtigen Anlagestrategie, damit Rendite, Sicherheit und Liquidität im Einklang sind.

Ihre Bedürfnisse stellen wir ins Zentrum. Dabei stimmen wir Ihre Vermögenssituation und Ihre zukünftigen Ausgaben auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft ab. Wichtig ist es, das Privat- und Vorsorgevermögen in die Analyse mit einzubeziehen.

Unter Sicherheit verstehen wir das Kapital zu erhalten. Es gilt nicht nur Kursschwankungen, sondern auch die Inflation und die Bonität der Gegenparteien im Auge zu behalten. DEN richtigen Mix an Anlagekategorien gibt es nicht, sondern nur die für SIE richtige Aufteilung zwischen Aktien, Obligationen, Gold etc.


Wir helfen Ihnen die Rendite im Portfolio zu optimieren. Wenn Unternehmen Obligationen und Aktien ausstehend haben, lohnt sich ein Vergleich. Bspw. gibt es Unternehmen von so guter Bonität, dass diese für Schulden fast nichts mehr bezahlen. Den Aktionären werden aber attraktive 4% Dividende ausbezahlt.

Was können Sie von einem Portfolio-Check erwarten?

Eine Zweitmeinung von Experten zu Ihren Anlagen und verschiedene Analysen zu Risikoprofil und Renditeerwartung. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wo Sie Verhandlungspotential zur Senkung von Gebühren haben.

Unser Ziel ist es, Ihre Rendite zu verbessern und mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie zu erarbeiten. Wir zeigen Ihnen auf, wie sich Risiken durch eine breite Streuung der Anlagen reduzieren lassen. Auch steuerliche Überlegungen lassen wir in die Beratung mit einfliessen. So können zum Beispiel Kursgewinne bei Obligationen gewinnsteuerfrei realisiert werden, anstatt die Zinserträge in den nächsten Jahren zu versteuern.

Sie bestimmen, wie Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Eine erste Analyse erfolgt ganz unverbindlich.

 

Portfoliocheck anfordern

Aufsicht und Kontrolle

Die Asio Finanz AG ist Mitglied bei den vom Bund anerkannten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) PolyReg und PolyAsset. Aufsichtsbehörde der SRO ist die Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA.

Das bedeutet:

  • Verpflichtung zu rechtlich wie ethisch einwandfreien Finanzdienstleistungen von hoher Qualität.
  • Einhaltung der Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes.
  • Unterstellung der Standesregeln, welche Pflichten und Verhaltensregeln vorgeben.

Die externe Revisionsstelle Honold Treuhand AG, Zürich prüft jährlich die Einhaltung der Regeln und Gesetze


Aufsicht & Kontrolle Vermogensverwaltun

Ihr Ansprechpartner

Ansprechpartner

Patrik Imholz

Partner

Tel.: +41 52 214 28 30

Kontaktieren Sie uns
Asio Finanz AG

Technikumstrasse 92
Postfach 1510
CH-8401 Winterthur
Tel: +41 52 214 28 30