Vermögensverwaltung

Lehnen Sie sich zurück: Im Rahmen eines Vermögensverwaltungs-Mandates übernehmen wir die selbständige Umsetzung der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie. Sie brauchen nichts mehr zu tun, denn wir bestimmen, in welche Anlageinstrumente wir Ihr Geld anlegen. Dabei achten wir auf eine ausgewogene Zusammensetzung Ihres Depots und berücksichtigen spezielle Instruktionen Ihrerseits. Wir überwachen Ihr Depot laufend und stellen sicher, dass die Vorgaben betreffend einzelner Anlagekategorien eingehalten und eine ausreichende Diversifikation gegeben ist. Im Rahmen unseres periodischen Reportings orientieren wir Sie über die Entwicklung des von uns verwalteten Vermögens und besprechen mit Ihnen einen etwaigen Anpassungsbedarf an der Anlagestrategie. 

Vermögensverwaltung mittels Spezialmandat

Die Vermögensverwaltung mittels Spezialmandat erlaubt es Ihnen, das Heft in der Hand zu behalten. Sie treffen die Anlageentscheide selber - gestützt auf Empfehlungen von uns. Die periodischen Treffen sind nicht nur dazu da, um Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens zu orientieren, sondern auch, um Ihnen etwaigen Handlungsbedarf bezüglich der Anlagen und konkrete Anlagevorschläge zu unterbreiten. Ob Sie diese umsetzen möchten, entscheiden Sie selbst. 

Portfolio-Check

Erhalten Sie mit unserem kostenlosen, unabhängigen Depot-Check eine wertvolle und professionelle Zweitmeinung zu Ihren Anlagen. Rendite, Risiko und Kosten variieren von Anbieter zu Anbieter stark.

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